玲涛光电的100%股权的总评估值为23764.78万元,增值率为192.48%。玲涛光电85%股权价值为20200.06万元,经交易各方友好协 商,确定标的资产的交易价格为20000万元。其中,股份对价金额占全部交易价格的53%,即股权对价10,600万元,按照本次股份发行价格9.08元 /股测算,合计需发行1167.4万股。募集配套资金20000万元,按9.08元/股测算,公司需发行不超过2202.64万股。
玲涛光电的股东承诺,该公司2015年业绩为不低于2700万元,2016年业绩为不低于3000万元,2015年至2017年三年合计不低于9000万元。
瑞丰光电表示,公司与玲涛光电均属于 LED 封装行业,玲涛光电的核心产品为中小尺寸背光源LED。此次发行股份及支付现金购买资产后,瑞丰光电将快速切入中小尺寸背光源领域,将实现业务核心从中大 尺寸背光源 LED、照明 LED 向中大尺寸背光源LED、照明 LED、中小尺寸背光源 LED、汽车电子、照明模组等多业务领域拓展的发展战略。玲涛光电成为瑞丰光电全资子公司,将最大限度维持现有业务、资产、人员和机构优势基础上,充分整 合原有供应商资质等资源。